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5G终端滤波器核心材料研究取得重要进展 2股或受益

  据科技部消息,近日,国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项“声表面波材料与器件”项目在成果应用方面取得重要进展,实现小批量生产。该项目由教育部推荐、清华大学牵头,18家高校、科研院所、企业共同参与承担,研发应用于4G、5G移动通讯终端滤波器的高性能压电单晶衬底材料和换能器材料,实现高世代声表面波滤波器的关键技术集成。

  业内人士表示,滤波器是移动通信核心器件,压电材料是射频器件国产化的重要支撑。当下国内声表器件厂商的压电基板材料主要依赖国外进口,随着国家对于基础材料的不断重视,压电晶体材料国产化迫在眉睫。机构预计5G时期基站滤波器的市场空间有望达到近173亿元,关键材料国产化意义重大,建议关注天通股份、麦捷科技。

  公司是“声表面波材料与器件” 项目参与单位之一。公司是具备良好自主开发基因的材料制造公司,在工艺自主研发的过程中不断精进开发出各类生产或辅助设备,某种程度上来说当下蓝宝石和磁性材料国内市场一线企业的地位正是这种具备自主工艺与设备配套制造能力的体现。公司今年上半年完成了对日进科技的收购,该公司在国内单晶、多晶以及半导体级的晶体切磨抛设备领域具备极强的技术储备和领先优势,是天通泛半导体加工一体化的产业集成链条上又一重点补强。公司2018年前三季度实现总营收19.08亿元,同比增长21.78%,实现营业利润2.57亿元,同比增长84.21%。我们预计公司2018-2020年将分别实现净利润3.04、4.12、5.61亿元,对应2018-2020年PE17.36、12.81、9.41倍,当下市值显然被低估,维持公司买入评级。[国海证券]

  公司前三季度实现营收12.45亿元(11.04%YoY),归属上市公司股东净利润0.96亿元(30.26%YoY)。公司生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段并成功获得知名大客户如华勤、闻泰、中兴、华为等认可,对二、三线客户起到了良好的示范效应,实现盈利并正在积极向市场推广期待5G放量;在技术储备上,公司持续开发用于4GLTE的SAW滤波器组件并研究未来5GLTE所需的TC-SAW和FBAR等滤波器组件,有望收获5G红利。我们维持此前业绩预测,预计公司2018-2020年净利分别为1.55/2.08/2.79亿元,对应的PE为20/15/11倍,维持“推荐”评级。[平安证券]

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